Принцесса Эстелла красива, но глупа. Ходят слухи, что злой колдун похитил ее разум. Женихи разбегаются от принцессы, зато дракон, живущий в подземельях замка, ее обожает. А странное черное существо, которое Эстелла случайно выпустила из заточения, уверяет, что оно и есть похищенный ум принцессы. Вот только его цель — отбить от Эстеллы всех поклонников и пробудить зловещие силы, дремлющие под замком.