Изобретение Майкла Брайта продолжает работать, перемещая индивидуальности-души в другие тела. Но, как одежда изменяет вид и поведение человека, настоящая сущность всё же проявляется.
Обман, хитрость и искушения подкарауливают участников событий, а любовь и преданность, надежда и безграничная вера помогают им не терять самих себя.