Сборник рассказывает о приключениях Волшебницы Тильсирвэ и Архимага Энрике — Гвелда Кельтского, о том, как они тайком любили друг — друга до событий в «Хамелеоне», о чем даже Инквизитор не знал. В следующей повести — «Василий и Анастасия» говорится о их же любви, но книга переносит читателя на двести лет назад. Продолжение следует… Продолжение первого сборника по циклу повестей про город Братск. Сборник состоит из ранее опубликованных частей.