Могут ли два мальчика измениться, если они уже перешли на сторону зла? Два юных волшебника Архип и Степан четырнадцати лет умеют превращаться в животных. Они воспитанники детского дома, в котором живут такие же дети со своими способностями. Они попадают в приключения, охотясь на злобных чудовищ, обитающих в уголках России. Им предстоит многое узнать об этом мире, противостоять злу и спасти невинное дитя, на которое с самого рождения ведется ожесточенная охота.