Роман-приключение, на стыке направлений: мистический реализм и фантастика. Молодой учитель приезжает в глухую русскую провинцию начала 20-ого века. В перспективе — унылая жизнь преподавателя в реальном училище. Однако он втянут в водоворот уголовного расследования, политической игры накануне первой русской революции, становится свидетелем и участником кровавой мистической драмы, которая переворачивает его представления о добре и зле, о возможностях человека и животного.