Полюбив ведьму, начинаешь сомневаться, истинна ли твоя любовь или это не более, чем работа приворотного зелья. Чувства к местной ведьме Иде захватывают Генри и заводят его слишком далеко. История любви завязывается в городке Генрот. В последнее время здесь творится что-то необъяснимое: за две ночи пропадают несколько девушек. Между тем, Генри невольно раскрывает тёмные тайны города. Сюжет стремительно разворачивается перед нами на фоне волшебного мира, в котором обитают феи, великаны и русалки.