Королеву Серафину опекает дракон, который по слухам может обращаться в прекрасного юношу. Между ним и королевой завязались любовные отношения? Завоеватели, идущие на королевство Серафины, этому не верят и попадают прямиком в пасть золотого дракона. Но менестрель-маг, умеющий своей музыкой подчинять целые войска и влюбленный в королеву, даже для дракона становится серьезным соперником.