Рионал не верит в древние легенды, но он знает, что в Карносильском лесу, в самой его чаще живут крауны — оборотни из Альтермира. Наследница Карносильского леса Ариандра ищет того, кто убил ее отца, и нападает на след колдовского заговора. Ариандре и Рионалу суждено вместе отправиться в Карносильский лес, где Рионал узнает, что обладает древним артефактом — ключом Альтермира. Темные колдуны хотят призвать короля подземного мира. Будут ли королевства людей готовы, когда придет король-ворон?