Котёнок Рыжик и сова Лилу продолжают своё путешествие. Котёнок узнаёт о волшебных тропках, протоптанных лесными жителями, которые не дадут сбиться с верного пути и попасть в беду. На одной из таких тропок они встречают новых друзей. Дятел обещает лечить деревья потише, чтобы Лилу могла соблюдать режим сна. Лягушки узнают от друзей, что мир разноцветный. Олень призывает беречь лес и любоваться его красотой. А еще их ждёт ночная радуга!
