В лечебницу Бесобой натыкается на очередную жертву чертей – безумную старуху, бормочущую о «Трёх Сёстрах» и разрушенной Москве. Бесобой пытается спасти женщину, однако черти, почуяв неладное, убивают её. Этот момент случайно застаёт Максим Ковалёв – журналист, специализирующийся на мистике и паранормальных явлениях. Максим успевает сфотографировать Бесобоя, после чего идёт с этими снимками к Виктору Зеленину, так как тот щедро платит за любую информацию о «киллере с крысой». Новость о Бесобое шокирует Зеленина – ещё бы, ведь за всей этой историей с психбольницей и «Тремя Сёстрами» стоит он сам, а также его помощник, демон Тергуш. Взволнованный Зеленин приказывает Тергушу усилить охрану «Трёх Сестёр» и приступить к пробуждению самой первой из них…