После того, как во время схватки с Небезилем татуировки Данилы внезапно перестали работать, Бесобой с помощью Шмыга и главы подземного города демонов Цафурана находит человека по имени Чёрный Пёс – мастера, набившего Даниле татуировки. Чёрный пёс предлагает добить узор на теле Данилы – благо, у него ещё остались те же самые «волшебные» чернила. Во время работы мастер приступает к рассказу, который буквально переворачивает мир Бесобоя с ног на голову. Оказывается, всё это время в Аду идёт гражданская война…