Совет Равновесия узнаёт о случившемся и собирается принять меры. Посовещавшись с Магистром, маги принимают решение найти Инока – героя, предок которого когда-то сразил Кутха волшебным мечом. Андрея возвращают из другого мира и отправляют в прошлое, чтобы тот выяснил, куда пропал древний артефакт. Переместившись в сознание своего родственника, Инок обнаруживает, что попал ровно в тот момент, когда меч был в руках у его предка, – во время схватки с Кутхом…