Встретившись со Стаей, странствующей группой байкеров-оборотней, Данила, Чёрный Пёс и Шмыг узнают, что в последние несколько месяцев Стая и её предводительница Аспид попали под влияние таинственной девушки по имени Свартжель, и теперь оборотни поклоняются Богу-Ворону Кутху. По счастливой случайности Бесобоя спасает Илва – волчица-одиночка, охотящаяся на Стаю, но Чёрный Пёс и Шмыг попадают в плен к врагу…