Данила узнаёт, что дух второй «Сестры» находится в ещё одной сталинской высотке – здании МИД на Смоленской. Перебив кучу чертей, Бесобой и Шмыг забираются на крышу высотки вместе с магической плитой и видят... целую ораву демонов, жаждущих крови! Однако Бесобой успевает вставить плиту в центр механизма, и все черти исчезают в мгновение ока! Данила объясняет Шмыгу, что это и есть истинная сила «Часового», но бес не верит в чудеса: он просит напарника не торопиться с выводами, а внимательно изучить природу магических плит. Но Бесобой не намерен ждать. Оставив Шмыга разбираться с механизмом, он отправляется к третьей высотке на Кутузовском…