Поражение у Добрыничей близь Севска не повлияло на боевой дух Отрепьева. Он вновь собирает войско против царя. Борис Годунов нервничает. Он решает заменить старого знатного воеводу на менее знатного Басманова. Царь уходит на встречу с иностранными посланниками, но ему становится плохо. Кровь пошла через его рот и уши. Борис предчувствует свою кончину. На прощание он хочет поговорить с царевичем Федором. Царь дает ему советы и наставления для будущего управления государством. После напутствия к нему заходят попрощаться царица с царевной, патриарх и бояре. Над умирающим царем свершается обряд пострижения.

Ставка воеводы Басманова у г. Кромы
В беседе c Басмановым приехавший к нему от Лжедмитрия Гаврила