Что делать, если вы все настроили, но в текущей CRM-системе хаос и непонятно, как все привести в порядок?

Алгоритм следующий:

1. Создаете временный статус воронки продаж «старая база».

2. Каждую карточку сделки из «неоднозначных» процессных статусов переносите туда.

3. Все сделки, по которым понятен процесс, распределяете по новым корректным статусам.

4. Обзваниваете постепенно (обычно одну-две недели) старую базу, квалифицируете клиентов по новым правилам, распределяете их по корректным статусам.

5. Удаляете статус «старая база».

6. Profit.