Михаила Булгакова приковано к роману, получившему в 1937 году название «Мастер и Маргарита». К сожалению, первые редакции произведения писатель уничтожил. Сохранились лишь отдельные главы или фрагменты — уцелели две тетради с черновым текстом уничтоженного романа и кусочки отдельных листов из третьей тетради. Первая сохранившаяся тетрадь имеет несколько заголовков, из которых ясно читается лишь один — «Черный маг».

Данное издание содержит черновики первой тетради романа о дьяволе, а именно четыре последние главы (к большому сожалению, 11 глав, наиболее важных по содержанию, были уничтожены).