Ковен с раннего детства хотел овладеть всеми премудростями и знаниями героических Котов-магов и стать одним из них. Этой осенью в поместье Каслкотц снова начнутся вступительные экзамены, которые смогут выдержать только самые способные и упорные коты и кошки. Но может ли обычный деревенский метис, да ещё с такими физическими особенностями, рассчитывать на поступление в этот величественный замок? Ради осуществления своей заветной мечты, ему придётся превозмочь боль и усталость, преодолеть свой страх «самозванца», пройти через унижение и не раз оказаться перед сложнейшим выбором.
Однако есть кое-что пострашнее экзаменов в Каслкотц! Кажется, кто-то смог восстановить портал в Иномирье, который столетиями считали закрытым. Некоторые школяры клянутся, что видели ужасное существо в коридорах замка. Странных происшествий становится всё больше. Коты-маги сбиты с толку. Тьма сгущается. Похоже, Ковену и его новым друзьям придётся взять всё в свои лапы. Но готовы ли они к таким серьёзным испытаниям?
