Наталья Варлей, Александр Леньков и Любовь Николаева читают сказки Льва Николаевича Толстого.
Содержание: 1. Три калача и одна баранка 2. Филиппок 3. Черемуха 4. Пожарные собаки 5. Косточка 6. Котёнок 7. Акула 8. Петр Первый и мужик 9. Прыжок 10. Три медведя 11. Два брата 12. Липунюшка 13. Царские братья 14. Визирь Абдул 15. Корова и козел 16. Мышь-девочка 17. Царское новое платье 18. Царский сын и его товарищи 19. Мальчик с пальчик 20. Царь и рубашка 21. Как мужик гусей делил
Режиссеры: Любовь Николаева, Игорь Орлов, Юлий Файт Музыка: Шандор Каллош, Юрий Прялкин Иллюстрация и дизайн: Юлия Стоцкая