Демон Рекс получает задание уничтожить могущественный ковен ведьм, но все выходит из-под контроля, когда он узнает, что в нем находятся Великие Сёстры. Ведьма Катарина расправляется с группой наемников, напавших на ковен, и проклинает их главаря на вечные муки. Сможет ли демон потушить огонь ярости и признать ведьму своей, ведь она рассчитывает на совсем другой исход. Сможет ли Катарина игнорировать странное чувство к Рексу, разрастающееся в ее груди, когда на кону поставлена жизнь ее сестер?