Вадим Дронов — молодой гитарист, вынужденный вернуться в родной город из любимого Питера. Трудности ожидаемы: восстановление в институте, поиск жилья, возвращение в группу, новое знакомство со старыми друзьями. Дабы отвлечься от проблем и разобраться с прошлым, Дрон начинает работать над сольным альбомом. Однажды напоминает о себе питерская возлюбленная. Едва налаженная жизнь вот-вот улетит под откос. Что выберет герой — танец на граблях или сольную партию?