Edwin ist ein Kaiser, der sich in einen Drachen verwandeln kann. Aber was kann er gegen die Hexenschattengesellschaft tun? Schattenvampire scheinen sich aus der Dunkelheit zu vermehren. Sie werden von jemandem regiert, der mächtig ist. Und die schöne Rose, Edwins Geliebte, fällt unter den Charme unheimlicher Schattenzauberer.