Прекрасная певица, мулатка Грэйс, приезжает учиться в Москву. Она встречает здесь свою любовь. Ночные московские улицы, полутьма храмов… а рядом — грандиозные спектакли Большого театра, где поет сама Грэйс… Красота человеческого голоса, бури времени, драгоценность любви — вот главное в необычной книге, опере, написанной словами.