Конечно, Надежда Лебедева знала и любила Александра Сергеевича Пушкина, но ее между тем изрядно раздражал капитан полиции, с литературной фамилией Белкин, направо и налево цитировавший великого поэта. И сам городок Пушкинские горы навевал мысли о «Коте-ученом» и «Русалке на ветвях» — именно здесь Надежда собиралась отдохнуть в санатории, и именно здесь произошло зверское убийство. Погиб бывший коллега Лебедевой Сергей Баруздин. И в тот же день убили любимую кошку жены Сергея. А теперь Надежду Лебедеву не выпускают из «заколдованного Лукоморья» — ведь именно ей «посчастливилось» первой обнаружить труп…