Катя Мышкина с дочерью Таней сбегает от мужа-психопата, которого называет Драконом, и прячется на Васильевском острове в квартире умершей родственницы и тщетно надеется, что бывший муж не станет её искать, но однажды утром он появляется на пороге. Параллельно развивается сказочная история, которую Катя сочиняет для дочери: девушка, которую принесли в жертву дракону, встречает в его логове маленькую девочку, которую дракон называет дочерью и воспитывает так, как будто она — дракон.