Сентябрьское дождливое утро… Невыспавшаяся толпа учеников мнется у школьных ворот, проклиная дождь и греясь рассказами о вчерашнем лете… Среди них есть несколько странных новичков, которых никто раньше не видел не только в этим тихом городке, но и в мире смертных. Древнейшие магические силы легко манипулируют подростками. Вот один заключает сделку с демоном, второй ворует удачу у самой судьбы…