Слепой старик и бывший заключенный идут на поиски Бога. Верующий и неверующий. Идут изменить свою судьбу. Чудеса их ждут в пути. Раскрытие преступлений. Встреча с дьяволом, Шахеризадой, Багдадским вором и визирем Гаруна ар-Рашида. И знакомство с 1002 сказкой Шахеризады. Спасение Боинга и подводной лодки. Встреча с Богом меняет обоих героев. Заключенный понимает, в Библии заложена вся мораль человечества. Открывается для него новая жизнь. Новая любовь. Он прощает предавших его.