На некоей глухой станции Мурманской железной дороги появляются афиши, в которых говорится, что «ковбой, факир и белый маг» Джон Пирс устраивает сеанс белой магии — в частности, будет съеден живой человек и показана говорящая собака. Поскольку никто из публики не захотел быть съеденным, первый номер отменили, а говорящую собаку (которая на другой день оказалась не говорящей) купил за пять червонцев председатель клуба, для которого все это шоу закончилось печально: его уволили за «балаган» вместо культурной работы. Очень примечательна первая фраза произведения «Говорящая собака», Михаила Афанасьевича Булгакова, которая сразу же говорит о многом. «С поездами всегда так бывает: едет, едет и заедет в такую глушь, где ни черта нет, кроме лесов и культработников»…