Герои попадают в новый мир – республику Громовницу, где местные жители ведут отчаянную борьбу с монстрами-полозами. Андрей и Владыка выясняют, что Волк уже побывал в этом мире, пробудил древнего королевича Иву и увёл его с собой на битву с ужасным тривурмом Горначом. В народе считают, что им удалось одолеть чудовище, но ни самого Иву, ни Волка после этого никто не видел. Команда вынуждена отправиться на поиски, в самое сердце логова полозов…