В этом городе на каждом шагу подстерегает опасность, а за самой милой мордашкой может скрываться бандит-рецидивист. Такому городу нужен надёжный защитник, и Макс, недавно присоединившийся к местному департаменту полиции, – идеальный кандидат. Он хорошо понимает психологию преступников, ничего не боится и готов пойти на что угодно, чтобы добиться результатов. Да, кстати, Макс – плюшевый медведь, а работает он в городе игрушек. Правда, так было не всегда… Как Макс дошёл до жизни такой? Что вообще происходит?