Обезображенный и раненый Антихрист оказывается изгнан из Ада. Он отправляется за помощью к единственному человеку, кто сможет защитить его, – Бесобою. А тем временем Шмыг оказывается похищен бывшими союзниками Часового. Данила и Антихрист отправляются в Цафуран, чтобы укрыться там… и обнаруживают, что город захвачен силами Преисподней, которые устроили ловушку для своего прежнего лидера…