Жители приморского города Лигеплаца не на шутку встревожены. Причиной тому двойное убийство, в котором подозревают гильдию Полуночников, однако те свою причастность к преступлению отрицают. Меж тем у беглого аристократа Уолтера Говарда появляется механическая кукла, неотличимая от человека, и она сразу же привлекает к себе внимание одного из жандармов. Самого же жандарма одолевают собственные проблемы, связанные с сохранением важных секретов. Пока все эти тайны не будут раскрыты, город Лигеплац вряд ли вернётся к прежнему спокойствию.
