Бастард Эрано, красавец и ловелас, становится жертвой своих братьев, которые решают избавиться от нежеланного «побочного» отпрыска их отца. Эрано отправлен в другой мир и вернуться обратно сможет, только если добудет важные знания для мира своего. Попадает герой в тело мальчишки, но не является единственным «подселенцем», в это же тело вселилась сущность старого колдуна, который пока признаков жизни не подаёт. Эрано и его подруга Кая, в которой тоже пребывает сущность переселенки, становятся охотниками на тварей — под руководством Сергиуса. Обучение, пища и кров — плата за полную преданность наставнику. Так начинается долгий и полный опасностей путь героя к возвращению обратно в свой мир.
