Главный герой — сирота. В нашем мире жизнь его на баловала: даже с приёмным отцом не повезло — тот погибает, а сам юноша оказывается в другом мире, который напоминает былинную Древнюю Русь. Кажущийся сказочным мир на деле смертельно опасен, и герою предстоит в нём выжить и найти своё место. Помочь в этом призвано тайное знание, которое передал ему некий мудрый старец.