Лиза и Борис — юные жители Петербурга XIX века. Они гуляют в Летнем саду, шалят и жутко любят всякие тайны и загадки. Однажды во время прогулки дети замечают странного человека, который выглядит безобидно, даже нелепо, но почему-то у всех вызывает негативные эмоции, приводящие порой к самым печальным последствиям. Единственный, на кого аура человека со смущённым лицом не действует, — странный старичок, который часто любит сидеть на лавочке во время прогулок Лизы и Бориса. Ребята решают разгадать загадку, что приводит их к открытию волшебного мира, неведомого остальным. В этом мире есть место чудесам, злым ведьмам, опасностям, магическим существам, полётам над Петербургом на гигантском лебеде и тайнам истории.