Шаляпин, получивший недавно роль в опере «Борис Годунов», задумал спуститься в ад ночной Хитровки, чтобы лучше понять своего героя, и уговорил Гиляровского пойти с ним. По наводке местного шарманщика они обнаруживают труп мальчика, которому была сделана варварская операция на связках. Всё глубже погружаясь в тёмный омут этой чудовищной истории, приятели подвергаются реальной опасности. И вопрос уже не в том, удастся ли им отыскать сумасшедшего хирурга-детоубийцу в хитровских подземных лабиринтах. Вопрос в том, останутся ли они в живых…