Глухонемой от рождения дворник Герасим привык беспрекословно выполнять все прихоти злой и капризной барыни. И даже нежная привязанность Герасима к маленькой собачке не может победить страх неподчинения.
Режиссер: Александр Никитюк, Борис Соколов Музыка: Иван Богоявленский, Борис Соколов Художник: Мария Спехова