Владыка рассказывает Иноку о том, что Волк – похититель артефактов, то и дело скачущий между мирами и оставляющий их на краю гибели. Команда Владыки преследует негодяя, надеясь остановить его безумный поход и спасти свою родину. Путешествовать им позволяют иглы – таинственные артефакты, соединяющие миры незримой нитью. Владыка обещает научить Андрея пользоваться ими и даже вернуть к жизни Ксюшу, если тот присоединится к их погоне за Волком. Скрепя сердце Инок соглашается, и новоиспечённые союзники отправляются в путь…