После недолгих размышлений поисковая команда «МАК» приходит к выводу, что подсказку могли украсть только беглые нацисты, обосновавшиеся в Чили после окончания Второй мировой войны. Под видом туристов-путешественников герои прибывают на «Виллу Бавьеру» – немецкую колонию, основанную в 1961 году неким Паулем Шефером. Ника и друзья знакомятся с Карлом Густавом, управляющим всей «Виллой», а также с Акселем и Лизой – семейной парой, работающей в местном отеле. Вскоре Ника и Лиза проникаются взаимной симпатией, и Лиза решается рассказать Нике о какой-то «страшной тайне», но в этот момент её прерывает Аксель. Он уводит Лизу, и та лишь успевает шепнуть Нике на прощание: «Уезжайте отсюда. Уезжайте, пока не поздно...»