Игорь предлагает свою помощь руководителю отдела по борьбе с наркотиками Глебу Воронину и вскоре узнаёт, что весь наркотрафик в городе контролирует загадочный авторитет, известный как «Тень». А следователь, который раньше вёл его дело, Илья Косыгин – оказался убит. Во время рейда на ночной клуб отряд Воронина задерживает Сашу «Феррари» – одного из распространителей наркотика «Чёрная метка», наводнившего весь Санкт-Петербург. Тут Гром понимает, что методы его коллеги нестандартны: вместо того, чтобы доставить преступника в отделение, его отвозят в некое сохранное место, где собираются допрашивать. Игорь неохотно позволяет им уехать и идёт домой. Но в тёмном переулке его внезапно останавливает… погибший следователь Косыгин!