Чёрному Псу и Шмыгу удаётся вырваться на свободу, и герои узнают, что Свартжель истребила всех старейшин Стаи. Шмыг и Пёс пытаются скрыться от погони в болотах, а тем временем Данила и Илва находят заброшенный оружейный тайник и объявляют войну слугам Кутха.