В Цхинвале Данила узнаёт, что его семья – выдумка, и отправляется в духовное путешествие по горам, чтобы узнать, кто он такой на самом деле. Тем временем ангел Семиаза раскрывает Шмыгу, что именно он когда-то создал Бесобоя и сделал его вместилищем для силы древних героев – настолько невероятной силы, с которой не может сравниться ничто на свете…