Сказка о приключениях мальчика Серёжи в волшебном лесу, в котором обитает нечистая сила. Но не все представители нечистой силы творят зло. Так Леший и Водяной стали добрыми благодаря Машеньке. Ведьма Варвара и её хитрый помощник кот Микошка не желают с этим мириться… Мальчика ждет опасное и в то же время увлекательное путешествие, благодаря которому он узнает, что такое настоящая дружба, научится бескорыстно помогать, верить, что смелые поступки способны победить хитрость и коварство.