Инок – наследник древнего рода защитников земли Русской. Бесобой – мрачный мститель, истребляющий демонов. Оба героя понятия не имеют о существовании друг друга – и этим решают воспользоваться их враги! Могущественный чернокнижник Магистр, живущий уже не одну тысячу лет, предлагает чертям сделку: он говорит, что может натравить Инока на Бесобоя – правда, не просто так, а за одну услугу… Магистру нужна книга «Молот Ведьм» – древняя реликвия, принадлежавшая самому Генрикусу Инститору, величайшему инквизитору на свете. Демоны соглашаются добыть её, после чего Магистр внушает Иноку, что Бесобой – сущее исчадие ада. Преисполненный решимости покарать зло, одураченный юноша встаёт на тропу войны... Битва века началась!