Данила забирается на высотку и вступает в бой с Зелениным-младшим. Убив демона, сидящего внутри молодого человека, Бесобой вставляет третью плиту в механизм и… получает пулю прямо в грудь! Раненому герою разъясняют, в чём дело: оказывается, «Три Сестры» не имеют никакого отношения к проекту «Часовой» – это души трёх ведьм, которые должны уничтожить рай… и Бесобой только что пробудил последнюю из них! Виктор Зеленин отвозит смертельно раненного Данилу на мясокомбинат, а сам уезжает по делам. И именно в этот момент Дьявол внутри Бесобоя вырывается наружу…