Чувствуя свою вину за происходящее, Чёрный Пёс предлагает Даниле выход – найти способ раз и навсегда сняться с песка… Он приводит Бесобоя к своей давней знакомой – колдунье Насте по прозвищу Королева Гнили. Та даёт дельный совет – отправить героя к Стае, странствующей группе байкеров-оборотней, которые лучше всего умеют усмирять в себе зверя. Встретившись с ними, Данила, Чёрный Пёс и Шмыг узнают, что в последние несколько месяцев ряды Стаи старательно выкашивает некий волк-одиночка, объявивший войну своим сородичам…